Пройти диагностику
Независимый финансовый советник
Главная
Личный финансовый план
Сопровождение
Главная
Как проходит работа
Услуги
Кейсы
Обо мне
Диагностика
Контакты
Тест на риск профиль
Каков Ваш текущий возраст?
18-29 лет = 5
30-39 лет = 4
40-49 лет = 3
50-59 лет = 2
59+ = 1
Сколько людей зависят от Вас?
0 = 5
1 = 4
2= 3
3 = 2
4+ = 1
Есть ли недвижимость?
Без ипотеки = 5
Аренда = 2
Ипотека менее 50% = 4
Ипотека более 50% = 2
Отрицательная стоимость = 1
Опыт инвестирования?
Эксперт = 5
Есть опыт = 4
Мало опыта = 2
Нет опыта = 1
Готовность к риску?
Максимальная = 5
Высокая = 4
Средняя = 3
Низкая = 2
Минимальная = 1
Инвест цель?
Макс рост = 5
Баланс = 4
Чуть выше депозита= 3
Сохранить = 1
Горизонт инвестиций?
1-5 лет = 5
5-10 = 4
10-15 = 3
15-20 = 2
20+ = 1
Допустимая просадка?
85% = 5
45% = 4
25% = 3
10% = 2
5% = 1
Сумма инвестиций?
150k+ = 5
100k = 4
50k = 3
20k = 2
до 20k = 1
Уверенность в решениях?
Полная = 5
Высокая = 4
Средняя = 3
Низкая = 2
Нет = 1
Резервный фонд?
Нет = 1
>3 мес = 2
Есть = 5
Когда пассивный доход?
5-10 лет = 2
10-20 = 3
20-30 = 4
30+ = 5
Дельта доходов?
0 = 1
100-300$ = 2
300-500$ = 3
500-1000$ = 4
1000+$ = 5
Кто влияет?
Сам = 5
Супруг = 3
Другие = 2
Есть долги?
Нет = 5
Да = 2
0
Агрессивный профиль
Что это значит?
Вы хотите заработать быстро и много. Готовы рисковать, потому что время поджимает. Ваш горизонт — чаще всего 1–5 лет. Вы не боитесь потерять часть денег ради шанса получить высокую доходность. Для вас «медленно и надёжно» — это не про вас.
Главные риски для вас
Рынок может упасть именно тогда, когда деньги понадобятся
Короткий горизонт не оставляет времени на восстановление после кризиса
Высокий риск потерять значительную часть капитала
Эмоциональные решения в стрессовой ситуации
Что говорит консультант
«Ваш профиль — агрессивный с коротким горизонтом. Это самый рискованный сценарий. Вам подходят инструменты с высоким потенциалом, но критически важно: не вкладывайте последние деньги. Имейте план Б. И будьте готовы, что цель может быть не достигнута, если рынок повернёт не в вашу сторону»
Для решения своих финансовых задач Вы можете получить персональный финансовый аудит от финансового советника.
Для записи заполните анкету, которая формализует ваши запросы (займет 2 минуты):
Заполнить заявку
Сбалансированный профиль
Что это значит?
Вы ищете разумный компромисс между риском и доходностью. Готовы рисковать, но не любой ценой. Ваш горизонт — средний, 5–10 лет. Вы не гонитесь за сверхдоходностью завтра, но и не готовы ждать 20 лет.
Главные риски для вас
Рыночный кризис может затянуться на 3–5 лет
Желание «что-то сделать» в панике (продать на дне)
Недостаточная диверсификация портфеля
Инфляция, которая съедает доходность при слишком осторожном подходе
Что говорит консультант
«Вам подходит классический сбалансированный портфель 50/50 или 60/40. Ребалансировка раз в год. Не пытайтесь угадать рынок. Ваш горизонт позволяет переждать умеренные кризисы. Главное — дисциплина и следование стратегии».
Для решения своих финансовых задач Вы можете получить персональный финансовый аудит от финансового советника.
Для записи заполните анкету, которая формализует ваши запросы (займет 2 минуты):
Заполнить заявку
Консервативный профиль
Что это значит?
Вы никуда не торопитесь. Ваш горизонт — долгий, 10–20+ лет. Вы готовы ждать, потому что для вас главное — надёжность и сохранность капитала. Вы не гонитесь за доходностью. Вам важно, чтобы деньги не обесценились, а лучше — медленно, но верно росли.
Главные риски для вас
Инфляционный риск (деньги обесцениваются быстрее, чем растут)
Риск упущенной выгоды (вы могли бы заработать больше, но выбрали безопасность)
Паническая продажа при малейших колебаниях рынка
Выбор ненадёжных инструментов под видом «консервативных»
Что говорит консультант
«Вам подходит консервативная стратегия с фокусом на надёжные облигации, депозиты и денежный рынок. Акции — не более 10–20% портфеля, и только дивидендные „голубые фишки“. Ваш длинный горизонт — ваше преимущество, но не путайте консерватизм с отсутствием доходности. Даже консервативный портфель должен обыгрывать инфляцию».
Для решения своих финансовых задач Вы можете получить персональный финансовый аудит от финансового советника.
Для записи заполните анкету, которая формализует ваши запросы (займет 2 минуты):
Заполнить заявку
Далее
Узнать результат
Диагностика
Каждое успешное сотрудничество начинается с правильных вопросов
Поэтому я подготовил небольшую анкету, чтобы мы ничего не упустили
Пройти диагностику
Зачем вы ищете финансового советника?
Не понимаю, куда уходят деньги
Нет подушки безопасности
Хочу начать инвестировать, но страшно
Уже инвестирую, но хаотично
Хочу пассивный доход
Хочу защитить семью/закрыть риски
Нужна стратегия на пенсию/будущее детей
Бизнес и личный финансы смешаны
Хочу оптимизировать налоги
Свой вариант
*Select one or more options
Какая цель для вас сейчас самая важная?
Напишите ниже
На какой срок вы хотите выстроить финансовую стратегию?
1-2 года
3-5 лет
5-10 лет
10+ лет
На всю жизнь
Ваш средний ежемесячный расход (на семью/на вас):
до 150 000₽
150 - 300 000₽
300 - 500 000₽
500 -1 000 000₽
1 000 000₽ +
Ваш доход стабильный?
Да, стабильный доход
Сезонный / волнами
Нет, не стабильный
Есть ли у вас дельта” (остаток после расходов), которую вы можете направлять для создания капитала?
Да
Нет
Не знаю / не считал(а)
Примерно сколько вы готовы инвестировать ежемесячно?
до 20 000 ₽
20 – 50 000 ₽
50 –100 000 ₽
100 – 200 000 ₽
200 000 ₽+
Есть ли накопления / капитал сейчас?
Нет
Да, до 500 000 ₽
500 000 – 2 млн ₽
2 – 5 млн ₽
5 – 15 млн ₽
15 млн ₽+
В каких формах уже есть активы?
Депозиты / накопительные счета
Валюта наличными
Брокерский счёт РФ
ИИС
Зарубежный брокер
Недвижимость
Бизнес
Криптовалюта
Страховые продукты
Свой вариант
*Select one or more options
Есть ли у вас “подушка безопасности”?
Да, 1–2 месяца расходов
Да, 3–6 месяцев
Да, 6–12 месяцев
Нет
Не уверен(а)
Есть ли кредиты/ипотека?
Нет
Ипотека
Потребительские кредиты
Кредитные карты
Автокредит
Свой вариант
*Select one or more options
Сколько примерно уходит в месяц на платежи по долгам?
до 20 000 ₽
20 – 50 000 ₽
50 – 100 000 ₽
100 000 ₽+
Есть ли финансово-зависимые люди?
Нет
Да (дети)
Да (партнёр)
Да (родители)
Свой вариант
*Select one or more options
Есть ли страхование жизни/здоровья/трудоспособности?
Да
Нет
Не знаю / оформлял(а) давно
Вы инвестировали раньше?
Нет, совсем
Да, немного
Да, регулярно
Да, активно
Какие инструменты вы уже использовали?
Не инвестировал(а)
Депозиты
ОФЗ / облигации
Акции
Фонды (БПИФ/ETF)
Валюта
Криптовалюта
Pre-IPO / венчур
Страховые инвестиционные продукты
Свой вариант
*Select one or more options
Как вы реагируете на просадку портфеля -20%?
Продам всё, чтобы “не потерять”
Буду нервничать, но ничего не сделаю
Буду докупать
Для меня это нормально
Готовы ли вы предоставлять данные по финансам честно и полностью?
Да
Частично
Нет
Готовы ли вы выполнять домашние задания (30–60 минут в неделю)?
Да
Нет
Не уверен(а)
Что вам ближе?
Хочу разобраться и понимать, что делаю
Хочу “сделайте за меня”
Нужен гибрид: понять + получить маршрут
Какой формат вам интереснее?
Индивидуальная работа
Групповая работа
Сначала консультация, потом решу
Не знаю
С какими вариантами бюджета вы комфортно рассматриваете работу?
до 15 000 ₽
15 000 – 100 000 ₽
100 000 – 250 000 ₽
250 000 – 350 000 ₽
450 000 ₽+
Почему вы хотите заняться финансами именно сейчас?
Напишите ниже
Что будет для вас результатом “успешной работы” со мной?
Напишите ниже
Оставьте Ваши контакты
Ваше имя
Удобный способ связи
Telegram
WhatsApp
Max
Город/страна проживания
Я согласен (на) с
политикой персональных данных
Далее
Отправить
Главная
Личный финансовый план
Сопровождение
Пройти диагностику
Главная
Личный финансовый план
Сопровождение
Пройти диагностику
Заголовок
Подзаголовок Подзаголовок Подзаголовок Подзаголовок Подзаголовок Подзаголовок